Author: | Category: Transport Nieuws |

Het eerste kwartaal van 2022 wordt sterk beïnvloed door de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne. Het sentiment in het bedrijfsleven is in heel Europa ingestort. De vraag naar vervoerdiensten blijft groot. De stijgende energieprijzen hebben echter een enorme impact op het goederenvervoer over de weg. De sector staat voor enorme uitdagingen.

De vraag naar vrachtruimte is groter dan het aanbod in heel Europa

Hoewel het ondernemersvertrouwen aan het begin van het jaar een nieuwe opleving kende, werden de verwachtingen naar beneden bijgesteld als gevolg van de recente ontwikkelingen in verband met de oorlog in Rusland in Oekraïne. De economische gevolgen kwamen ook tot uiting op de vervoersmarkt. In totaal is het aantal vrachtaanbiedingen in Europa in het eerste kwartaal met 4% gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De reden hiervoor is de daling van het vrachtaanbod in januari (-8%) en februari (-12%).

In maart zijn de vrachtadvertenties en dus de vraag naar transportcapaciteit in heel Europa opnieuw met 42% gestegen. Dit komt doordat het aanbod van vrachtruimte krapper is geworden als gevolg van de economische gevolgen – voornamelijk stijgende energieprijzen. In het eerste kwartaal van 2022 is de vraag naar vrachtruimte in heel Europa aanzienlijk groter dan het aanbod. Gemiddeld bedroeg de verhouding tussen het aanbod van vracht- en laadruimte ongeveer 70:30. Dit beeld is bijvoorbeeld ook terug te vinden op de binnenlandse Duitse vervoersmarkt. De vraag is steeds groter dan het aanbod van laadruimte (zie grafiek).

Verschillen in de verhouding tussen landen

Sommige relaties laten echter een heel andere verhouding zien: Het aanbod van vrachtruimte van Duitsland naar Italië heeft zich in het eerste kwartaal ontwikkeld van een aanvankelijk evenwichtige verhouding tot een duidelijke toename van vrachtruimte met meestal meer dan 70 procent (zie grafiek). “Voor de relatie Duitsland-Italië hebben de aanhoudende productieknelpunten in de Duitse economie waarschijnlijk een impact gehad,” analyseert Gunnar Gburek, hoofd Business Affairs bij TIMOCOM, met het oog op de dalende exportcijfers.

In omgekeerde richting kon worden geconstateerd dat vóór het uitbreken van de oorlog en de sancties de verhouding tussen vracht en laadruimte aanvankelijk ook op een evenwichtig niveau tussen 60:40 en 40:60 procent lag. Maar toen stortte in maart het aanbod van vrachtruimte in en overtrof de vraag het aanbod immens: ongeveer 75% vrachtaanbod tegenover een aanbod van 25% vrachtruimte. Dit ondanks het feit dat de sterke stijging van de energiekosten ook vele belangrijke sectoren van de Italiaanse economie hard heeft getroffen. Met name de staalindustrie is sterk afhankelijk van de grondstoffenreserves uit Oekraïne, zodat bijna alle staalfabrieken hun productie hebben ingekrompen of in sommige gevallen zelfs helemaal hebben stopgezet. Blijkbaar slaagden andere industrieën erin hun uitvoer naar Duitsland te handhaven of zelfs op te voeren, waardoor de vraag naar ruimen hoog bleef.

Lagere vervoerscapaciteiten door hoge energieprijzen

De stijgende grondstoffen- en energieprijzen hebben een grote impact op de vervoers- en logistieksector in alle landen. Vooral de hoge dieselprijzen en de verschillende prijsniveaus in Europa zijn schadelijk voor de veelal kleine transportbedrijven en het concurrentievermogen van het goederenvervoer over de weg in Europa.

Dat het aandeel van de vrachtaanbiedingen in het systeem van TIMOCOM in heel Europa nog zo hoog is, is onder meer te wijten aan de aanzienlijk lagere laadcapaciteiten. Door de sterke stijging van de energieprijzen en het aanhoudende tekort aan chauffeurs hebben veel transportbedrijven vrachtwagens verkocht of tijdelijk stilgelegd.

De drastische stijging van de energieprijzen (diesel en gas) en het tekort aan chauffeurs in Europa worden nog verergerd door de oorlog in Oekraïne. Veel Oekraïense beroepschauffeurs zijn naar huis teruggekeerd en worden gemist, vooral door Baltische en Poolse vervoerders en transportbedrijven.

Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor de transportmarkt?

In Polen, een direct buurland van Oekraïne, zijn de gevolgen duidelijk voelbaar: omdat daar veel Oekraïense chauffeurs werkten, verloren sommige transportbedrijven tot een derde van hun personeel en moesten zij een deel van hun vloot stilleggen. Aangezien de meeste Europese bedrijven de samenwerking met Russische partners hebben verbroken, is de vraag naar vervoerdiensten verder gedaald. Een andere reden voor de zwakke ordersituatie is dat sommige Oekraïense bedrijven hun bedrijfsactiviteiten hebben gestaakt, d.w.z. dat zij geen onderdelen meer bestellen of goederen verzenden. Dit is met name het geval in de automobielsector.

Het vervoer van Europa naar Rusland is bijna tot stilstand gekomen. Sinds medio maart zijn er in het systeem van TIMOCOM vrijwel geen transportaanvragen naar Rusland meer geweest. Het vrachtaanbod van Europa naar Rusland is in maart met ongeveer 85% ingestort. Deze situatie zal in de afzienbare toekomst waarschijnlijk niet veranderen. Als gevolg van de sanctielijsten worden nog slechts enkele producten aan Rusland geleverd, en de toegangswegen tot Rusland zijn ingewikkeld en tijdrovend.

Een interessante ontwikkeling kan worden waargenomen in het vrachtaanbod van Europa naar Oekraïne. Na het uitbreken van de oorlog daalde het aantal vrachtaanvragen aanzienlijk en daalde in totaal met 50%. In maart zijn zij echter weer korte tijd licht gestegen. “Wij merken dat na het uitbreken van de oorlog onder meer transporten van humanitaire goederen in ons systeem werden geëist en daarna niet meer plaatsvonden,” legt Gunnar Gburek uit. Ook al lijkt het onvoorstelbaar, de productie gaat door in West-Oekraïne. In TIMOCOM’s Smart Logistics systeem gaan er nog steeds transportaanvragen naar het westen, hoewel lang niet zoveel als voor het begin van de oorlog. In totaal is het vrachtvervoer uit Oekraïne in maart met meer dan 80% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand.

Deze situaties met al hun uitdagingen treffen elk land in Europa en er is geen einde in zicht. “Europa houdt voet bij stuk en gaat de uitdagingen op economisch en vervoersgebied samen aan. Daarnaast verlenen landen humanitaire hulp aan de bevolking van Oekraïne”, aldus Gunnar Gburek, hoofd Business Affairs van TIMOCOM. “Bijna niemand had een dergelijke mate van solidariteit kunnen voorspellen”.

Eerste vervoersstakingen en protesten in Europa

In de industrie is de aanvankelijke weerstand tegen de impact echter voelbaar. In Duitsland, Spanje en Frankrijk zijn er al eerste protesten geweest tegen de hoge energieprijzen van vrachtwagenchauffeurs, die tot korte schommelingen in het vrachtaanbod hebben geleid. Met name in Spanje leidde de staking van de vervoersarbeiders tot een stilstand van twee weken van de vrachtwagens, wat een ernstige economische crisis uitlokte. Sommige sectoren, zoals de zuivelindustrie, de levensmiddelenindustrie, de automobielindustrie en de bouwnijverheid, moesten hun activiteiten tijdelijk stopzetten. Dit was ook duidelijk zichtbaar in het vrachtaanbod, dat tijdens de staking steeg van minder dan 10% tot meer dan 50% in Spanje (zie grafiek). Een dergelijke ontwikkeling had zich in Spanje nog nooit voorgedaan.

Hoewel de regering niet met de stakers onderhandelde, hadden de protesten in Spanje uiteindelijk toch succes: de sector zal 1,125 miljard euro compensatie krijgen voor de gestegen brandstofprijzen. Naast de belofte van een minimumsubsidie van 20 cent per liter of kilogram brandstof voor diesel, benzine, gas en het additief Adblue, werd met name rechtstreekse steun van 450 miljoen euro beloofd aan ondernemingen in de sector goederen- en personenvervoer, alsmede een verdubbeling van de middelen voor steun bij het verlaten van het beroep van vervoerondernemer.

Financiële steun om vervoerscapaciteit veilig te stellen

De huidige dynamiek en maken prognoses voor het tweede kwartaal zeer moeilijk. Als de negatieve economische gevolgen en de protesten in andere Europese landen echter toenemen, zullen de sector en de hele Europese economie in het tweede kwartaal van 2022 met moeilijkheden te kampen krijgen. Als de Europese regeringen de vervoerssector over de hele linie financieel zouden steunen en ontlasten, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en veel Oosteuropese landen het geval is, zou de situatie van de vervoersbedrijven althans enigszins kunnen verbeteren. De vervoerscapaciteit zal dan niet zo sterk afnemen als veel logistieke organisaties vrezen.